Сравнение EQH с STRA
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, EQH returned 9.89%/yr vs 2.52%/yr for STRA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQH и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью -2.03%.
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам EQH и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 12.10% |
Correlation
The correlation between EQH and STRA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
STRA:
$5.64
EQH:
0.87
STRA:
1.40
EQH:
$11.32B
STRA:
$1.27B
EQH:
$6.96B
STRA:
$475.81M
EQH:
-$759.00M
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. STRA — Ранг доходности на риск
EQH
STRA
Сравнение EQH c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQH | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.35 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.75 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQH и STRA
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -85.50% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -15.75% | -20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -38.05% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -38.05% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -58.27% | +38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -39.04% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 7.38% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и STRA
Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Strategic Education, Inc. (STRA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.97% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 26.38% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 31.96% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 33.83% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 37.00% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и STRA
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности STRA в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и STRA
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and STRA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs STRA's -85.50%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор