PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с AIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с AIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA).

EMEQ и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и AIA

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
AIA
iShares Asia 50 ETF		10.14%47.79%6.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 10.14%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP

Сравнение комиссий EMEQ и AIA

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
AIA
iShares Asia 50 ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQAIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.96

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.56

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.15

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

12.29

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AIA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.96

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.26

+1.63

Корреляция

Корреляция между EMEQ и AIA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и AIA

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AIA в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и AIA

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и AIA.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-60.89%

+40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-16.52%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-9.68%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-16.81%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.28%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и AIA

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

11.21%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

19.49%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

26.41%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

24.87%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

23.19%

+4.32%