PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 26.69%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.

ELFY

1 день
-2.50%
1 месяц
0.43%
С начала года
26.69%
6 месяцев
24.89%
1 год
44.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и AIPO

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		26.69%6.32%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%

Correlation

The correlation between ELFY and AIPO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов ELFY и AIPO

Секторы
ELFY
AIPO

Коммунальные услуги

36.8%
21.2%

Промышленность

27.5%
46.4%

Энергетика

15.8%
6.1%

Технологии

13.3%
18.9%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

ELFY
36.8%
AIPO
21.2%

Промышленность

ELFY
27.5%
AIPO
46.4%

Энергетика

ELFY
15.8%
AIPO
6.1%

Технологии

ELFY
13.3%
AIPO
18.9%

Сырьевые материалы

ELFY
5.3%
AIPO

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.9%
AIPO

-

Финансовые услуги

ELFY
0.4%
AIPO
5.3%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

AIPO
0.8%

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

AIPO

-

Здравоохранение

ELFY

-

AIPO

-

Недвижимость

ELFY

-

AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPUELFY с PAVE
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

ELFY vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

—

—

ELFY vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и AIPO

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-17.31%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-4.86%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-4.44%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

35.59%

-15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

35.59%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

35.59%

-15.90%

Сравнение комиссий ELFY и AIPO

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и AIPO

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.97%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and AIPO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

ELFY has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.01% for AIPO.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while AIPO is Building & Construction. ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: ALPS and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор