Сравнение EGGQ с IAUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).
EGGQ и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и IAUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 15.09% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 6.76%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и IAUI
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Доходность на риск
EGGQ vs. IAUI — Ранг доходности на риск
EGGQ
IAUI
Сравнение EGGQ c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.74 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и IAUI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и IAUI
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности IAUI в 9.83%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и IAUI
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и IAUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -16.88% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -9.46% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.89% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и IAUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 20.80% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 20.80% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 20.80% | +10.55% |