Сравнение EEMD с AVES
EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EEMD is passively managed, while AVES is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности EEMD и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEMD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEMD и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 9.61% | 17.60% | -11.21% | -2.77% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 16.79% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Correlation
The correlation between EEMD and AVES is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between EEMD and AVES shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EEMD и AVES
Секторы
EEMD
AVES
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Коммунальные услуги
EEMD
AVES
Энергетика
EEMD
AVES
Недвижимость
EEMD
AVES
Потребительский защитный сектор
EEMD
AVES
Здравоохранение
EEMD
AVES
Коммуникационные услуги
EEMD
AVES
Финансовые услуги
EEMD
AVES
Потребительский циклический сектор
EEMD
AVES
Промышленность
EEMD
AVES
Сырьевые материалы
EEMD
AVES
Технологии
EEMD
AVES
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMD vs. AVES — Ранг доходности на риск
EEMD
AVES
Сравнение EEMD c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMD | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.61 | — |
Просадки
Сравнение просадок EEMD и AVES
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMD | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMD и AVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMD | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.98% | — |
Сравнение комиссий EEMD и AVES
EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMD и AVES
EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.81% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 4.03% | 8.41% | 7.66% | 6.34% | 3.84% | 5.35% | 4.91% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EEMD and AVES have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.
AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for EEMD.
They also come from different issuers: Advisors Asset Management and American Century. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.36% for AVES.
Подберите оптимальное распределение для EEMD и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор