PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDU с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDU с NIO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EDU returned -13.70%/yr vs -34.19%/yr for NIO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDU и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 3.53%.

EDU

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.96%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-14.50%
1 год
-2.69%
3 года*
3.51%
5 лет*
-13.70%
10 лет*
1.85%

NIO

1 день
-3.12%
1 месяц
-9.74%
С начала года
3.53%
6 месяцев
4.97%
1 год
46.67%
3 года*
-11.93%
5 лет*
-34.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDU и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-17.16%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-23.63%
NIO
NIO Inc.		3.53%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%

Correlation

The correlation between EDU and NIO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.34

The correlation between EDU and NIO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDU:

$7.19B

NIO:

$13.10B

EPS

EDU:

$2.63

NIO:

-$3.74

Коэффициент P/S

EDU:

1.34

NIO:

0.13

Коэффициент P/B

EDU:

1.76

NIO:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

EDU:

$5.39B

NIO:

$100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDU:

$2.96B

NIO:

$15.77B

EBITDA (12 мес.)

EDU:

$716.97M

NIO:

-$7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

EDU vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDU c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDUNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.74

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.48

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.07

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.91

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDU vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDUNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.02

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EDU и NIO

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDUNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-95.00%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-43.73%

+15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-79.69%

+22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.13%

-94.10%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.33%

-91.60%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.01%

-67.87%

+34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

24.56%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и NIO

Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 7.00%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDUNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

19.87%

-12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

41.06%

-17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.42%

62.99%

-25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.42%

71.71%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.55%

86.72%

-27.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и NIO

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.66%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDU и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.43B
25.53B
(EDU) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EDU и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Oriental Education & Technology Group Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.7%
19.0%
Активы портфеля
EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

EDU and NIO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (19.87%) compared to EDU (7.00%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDU и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор