PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECNS и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECNS и FLIN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
1.03%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-14.81%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
-13.94%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -13.94%.


ECNS

1 день
1.81%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-12.80%
1 год
25.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.41%

FLIN

1 день
-0.03%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-13.94%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-8.65%
3 года*
7.22%
5 лет*
4.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China Small-Cap ETF

Franklin FTSE India ETF

Сравнение комиссий ECNS и FLIN

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


Доходность на риск

ECNS vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECNSFLINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.55

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.69

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.50

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

-1.65

+5.19

ECNS vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECNSFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.55

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.29

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.25

-0.22

Корреляция

Корреляция между ECNS и FLIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и FLIN

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FLIN в 0.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
6.14%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
0.65%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и FLIN

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FLIN.


Загрузка...

Показатели просадок


ECNSFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-41.90%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-18.79%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-22.85%

-36.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.96%

-20.77%

-14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-7.83%

-21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

5.65%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и FLIN

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECNSFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.02%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

11.13%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

15.78%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

15.71%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

20.48%

+5.57%