Сравнение DVXV с XLV
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -1.35%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам DVXV и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -1.35% | 14.60% |
Correlation
The correlation between DVXV and XLV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. XLV — Ранг доходности на риск
DVXV
XLV
Сравнение DVXV c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и XLV
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -39.17% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.68% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.12% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и XLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 14.97% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 14.76% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.57% | +5.18% |
Сравнение комиссий DVXV и XLV
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и XLV
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.65% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVXV and XLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор