Сравнение DVXV с DVXE
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between DVXV and DVXE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXV c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и DVXE
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -21.83% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -13.78% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -7.11% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 30.89% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 30.89% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 30.89% | -9.27% |
Сравнение комиссий DVXV и DVXE
И DVXV, и DVXE имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и DVXE
Ни DVXV, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXV and DVXE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV and DVXE have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXV and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXV is categorized as Health & Biotech Equities, while DVXE is Energy Equities. DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор