Сравнение DVXV с DVXE
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between DVXV and DVXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXV c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.98 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и DVXE
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -17.96% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -12.06% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.83% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 31.16% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 31.16% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 31.16% | -9.41% |
Сравнение комиссий DVXV и DVXE
И DVXV, и DVXE имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и DVXE
Ни DVXV, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXV and DVXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV and DVXE have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXV and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXV is categorized as Health & Biotech Equities, while DVXE is Energy Equities. DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор