Сравнение DVXV с DVXF
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и DVXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у DVXF с доходностью -4.33%.
DVXV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и DVXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -1.06% | 21.27% |
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -4.33% | 5.63% |
Correlation
The correlation between DVXV and DVXF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXV c DVXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и DVXF
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DVXF в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и DVXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -26.68% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -9.60% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -9.43% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и DVXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 27.79% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 27.79% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 27.79% | -6.38% |
Сравнение комиссий DVXV и DVXF
И DVXV, и DVXF имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и DVXF
Ни DVXV, ни DVXF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXV and DVXF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV and DVXF have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXV and DVXF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXV is categorized as Health & Biotech Equities, while DVXF is Financials Equities. DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и DVXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор