Сравнение DVXK с XT
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 42.75%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 20.20%.
DVXK
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 29.95%
- С начала года
- 42.75%
- 6 месяцев
- 40.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам DVXK и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 42.75% | 15.77% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 20.20% | 11.03% |
Correlation
The correlation between DVXK and XT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. XT — Ранг доходности на риск
DVXK
XT
Сравнение DVXK c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.46 | 0.66 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и XT
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -34.41% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.47% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -7.41% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 15.99% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 20.76% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 20.08% | +12.16% |
Сравнение комиссий DVXK и XT
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и XT
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XT в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.32% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.61% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and XT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 2.32% for DVXK.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор