Сравнение DVXK с DVRE
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVRE is a REIT fund tracking the Syntax Defined Volatility XLRE Index. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и DVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у DVRE с доходностью 11.03%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и DVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
Correlation
The correlation between DVXK and DVRE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXK c DVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | -0.07 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и DVRE
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки DVRE в -15.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и DVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -15.88% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.08% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.45% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и DVRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 25.03% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 25.03% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 25.03% | +7.23% |
Сравнение комиссий DVXK и DVRE
И DVXK, и DVRE имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и DVRE
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DVRE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and DVRE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXK and DVRE have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.89% for DVRE.
DVXK is categorized as Technology Equities, while DVRE is REIT. DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и DVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор