Сравнение DVXK с TDV
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 22.23% | 4.26% |
Correlation
The correlation between DVXK and TDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. TDV — Ранг доходности на риск
DVXK
TDV
Сравнение DVXK c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.75 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и TDV
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -32.78% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.12% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -5.36% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 17.25% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 20.44% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 23.20% | +9.06% |
Сравнение комиссий DVXK и TDV
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и TDV
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности TDV в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.94% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and TDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.94% for TDV.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: WEBs and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор