Сравнение DVXK с IDGT
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 51.00%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам DVXK и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 54.64% | 0.18% |
Correlation
The correlation between DVXK and IDGT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. IDGT — Ранг доходности на риск
DVXK
IDGT
Сравнение DVXK c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.18 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и IDGT
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -77.95% | +53.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.10% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -19.91% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и IDGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 20.37% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 23.19% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 23.29% | +8.97% |
Сравнение комиссий DVXK и IDGT
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и IDGT
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IDGT в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.72% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and IDGT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.72% for IDGT.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.41% for IDGT.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор