Сравнение DVXE с PBOG
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 24.78%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 0.73% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
Correlation
The correlation between DVXE and PBOG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и PBOG
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -19.24% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -12.05% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -5.05% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 24.00% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 24.00% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 24.00% | +6.89% |
Сравнение комиссий DVXE и PBOG
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и PBOG
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DVXE and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: WEBs and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор