PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

DUBS и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и SPXM

2026 (YTD)2025
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%12.56%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий DUBS и SPXM

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.82

-0.65

Корреляция

Корреляция между DUBS и SPXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и SPXM

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и SPXM

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-5.08%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.75%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.80%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

9.34%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

9.34%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

9.34%

+5.37%