Сравнение DUBS с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
DUBS и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUBS или USMC.
Корреляция
Корреляция между DUBS и USMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUBS и USMC
Основные характеристики
DUBS:
1.96
USMC:
2.19
DUBS:
2.62
USMC:
2.91
DUBS:
1.37
USMC:
1.41
DUBS:
2.87
USMC:
3.33
DUBS:
12.88
USMC:
13.85
DUBS:
1.82%
USMC:
2.02%
DUBS:
12.00%
USMC:
12.78%
DUBS:
-9.36%
USMC:
-29.97%
DUBS:
0.00%
USMC:
-0.35%
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у USMC с доходностью 4.80%.
DUBS
4.17%
2.04%
10.07%
23.16%
N/A
N/A
USMC
4.80%
3.85%
13.80%
27.90%
15.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUBS и USMC
DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUBS и USMC
DUBS
USMC
Сравнение DUBS c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и USMC
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности USMC в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 2.42% | 2.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.99% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок DUBS и USMC
Максимальная просадка DUBS за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и USMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и USMC
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.