Сравнение DRGN с CZAR
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for CZAR.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и CZAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -0.86%.
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CZAR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и CZAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -0.86% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DRGN and CZAR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. CZAR — Ранг доходности на риск
DRGN
CZAR
Сравнение DRGN c CZAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.69 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и CZAR
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и CZAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -13.38% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.61% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -2.18% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и CZAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 12.22% | +22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 15.03% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 15.03% | +19.76% |
Сравнение комиссий DRGN и CZAR
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CZAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и CZAR
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CZAR в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.48% | 1.47% | 0.94% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and CZAR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.05% for DRGN.
DRGN is categorized as Technology Equities, while CZAR is Large Cap Blend Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.35% for CZAR.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и CZAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор