Сравнение DIVS с BOAT
DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. DIVS is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.99%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности DIVS и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVS показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
DIVS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $56.22K | $49.97K | $58.05K |
Сравнение доходности по годам DIVS и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 14.44% | 11.66% | 12.60% | 15.98% | -8.97% | 5.92% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between DIVS and BOAT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between DIVS and BOAT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DIVS и BOAT
Секторы
DIVS
BOAT
Промышленность
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
DIVS
BOAT
Технологии
DIVS
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
DIVS
BOAT
-
Здравоохранение
DIVS
BOAT
-
Финансовые услуги
DIVS
BOAT
Коммуникационные услуги
DIVS
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
DIVS
BOAT
-
Сырьевые материалы
DIVS
-
BOAT
-
Энергетика
DIVS
-
BOAT
Недвижимость
DIVS
-
BOAT
-
Коммунальные услуги
DIVS
-
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVS vs. BOAT — Ранг доходности на риск
DIVS
BOAT
Сравнение DIVS c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVS | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.36 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 12.30 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVS и BOAT
Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVS | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.55% | -33.94% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -11.60% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -33.94% | +21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -33.94% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.56% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -9.49% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.11% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и BOAT
Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 3.08%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVS | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.75% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 16.96% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 20.71% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 25.03% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 25.06% | +0.80% |
Сравнение комиссий DIVS и BOAT
DIVS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и BOAT
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 2.72% | 2.61% | 2.66% | 3.14% | 5.93% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
DIVS and BOAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to DIVS (3.08%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs BOAT's -33.94%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 9.99% for DIVS. On fees, DIVS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.72% for DIVS.
DIVS is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Tidal. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVS и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор