Сравнение DIVE с DGRE
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и DGRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 31.30%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRE
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 58.03%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам DIVE и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 31.30% | 8.50% |
Correlation
The correlation between DIVE and DGRE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. DGRE — Ранг доходности на риск
DIVE
DGRE
Сравнение DIVE c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и DGRE
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и DGRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -36.95% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.94% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -12.00% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и DGRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 20.08% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.11% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.64% | -6.71% |
Сравнение комиссий DIVE и DGRE
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и DGRE
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DGRE в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.18% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and DGRE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
DGRE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dana and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.32% for DGRE.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и DGRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор