Сравнение DGRE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DGRE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRE или VWO.
Корреляция
Корреляция между DGRE и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRE и VWO
Основные характеристики
DGRE:
0.56
VWO:
1.10
DGRE:
0.86
VWO:
1.62
DGRE:
1.11
VWO:
1.20
DGRE:
0.53
VWO:
0.70
DGRE:
1.75
VWO:
3.76
DGRE:
4.87%
VWO:
4.31%
DGRE:
15.20%
VWO:
14.78%
DGRE:
-36.95%
VWO:
-67.68%
DGRE:
-10.45%
VWO:
-10.63%
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.61% соответственно.
DGRE
0.88%
-0.06%
-3.51%
6.89%
1.88%
2.68%
VWO
0.39%
-0.43%
3.66%
16.04%
2.96%
3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и VWO
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGRE и VWO
DGRE
VWO
Сравнение DGRE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и VWO
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VWO в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.89% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 2.09% | 3.18% | 3.01% | 2.45% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.19% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и VWO
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и VWO
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.23% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.