Сравнение DGRE с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
DGRE и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRE или EMXC.
Корреляция
Корреляция между DGRE и EMXC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRE и EMXC
Основные характеристики
DGRE:
0.56
EMXC:
0.53
DGRE:
0.87
EMXC:
0.80
DGRE:
1.11
EMXC:
1.10
DGRE:
0.52
EMXC:
0.61
DGRE:
2.19
EMXC:
1.93
DGRE:
3.96%
EMXC:
3.91%
DGRE:
15.43%
EMXC:
14.12%
DGRE:
-36.95%
EMXC:
-42.80%
DGRE:
-10.40%
EMXC:
-9.59%
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 3.66%.
DGRE
4.60%
-0.82%
-1.76%
6.44%
2.29%
3.07%
EMXC
3.66%
-1.43%
-3.11%
5.76%
4.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и EMXC
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRE c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и EMXC
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EMXC в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.58% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 2.09% | 3.18% | 3.01% | 2.45% | 0.57% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.66% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и EMXC
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и EMXC
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 3.57% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.