Сравнение DGRE с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
DGRE и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRE или IGRO.
Корреляция
Корреляция между DGRE и IGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGRE и IGRO
Основные характеристики
DGRE:
-0.13
IGRO:
0.87
DGRE:
-0.06
IGRO:
1.25
DGRE:
0.99
IGRO:
1.17
DGRE:
-0.12
IGRO:
1.17
DGRE:
-0.31
IGRO:
2.89
DGRE:
7.89%
IGRO:
4.50%
DGRE:
18.28%
IGRO:
14.95%
DGRE:
-36.95%
IGRO:
-36.25%
DGRE:
-13.81%
IGRO:
-3.77%
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 6.06%.
DGRE
-2.91%
-0.62%
-10.48%
-1.66%
6.61%
2.36%
IGRO
6.06%
-1.03%
-0.94%
13.36%
12.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и IGRO
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGRE и IGRO
DGRE
IGRO
Сравнение DGRE c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и IGRO
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IGRO в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.99% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 2.09% | 3.18% | 3.01% | 2.45% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.27% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и IGRO
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и IGRO
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.