Сравнение DIAL с AINP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Allspring Income Plus ETF (AINP).
DIAL и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAL и AINP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | -2.27% |
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.35% | 7.53% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AINP с доходностью -0.35%.
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и AINP
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AINP в 0.36%.
Доходность на риск
DIAL vs. AINP — Ранг доходности на риск
DIAL
AINP
Сравнение DIAL c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.87 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.01 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 7.55 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.23 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и AINP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и AINP
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности AINP в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.97% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.50% | 5.03% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и AINP
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -2.61% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.51% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.56% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.45% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и AINP
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.56% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.22% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.79% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 3.63% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.63% | +3.44% |