Сравнение DHS с KWIN
DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DHS charges 0.38%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности DHS и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
DHS
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 9.47%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHS и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 16.74% | 5.04% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DHS and KWIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS vs. KWIN — Ранг доходности на риск
DHS
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHS c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS и KWIN
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -1.58% | -65.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.27% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 4.14% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 4.14% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 4.14% | +11.94% |
Сравнение комиссий DHS и KWIN
DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и KWIN
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.09% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHS and KWIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
DHS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for KWIN.
DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: WisdomTree and KraneShares. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для DHS и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор