Сравнение DHLX с LSVD
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while LSVD is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 18.48% | 6.48% |
Correlation
The correlation between DHLX and LSVD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. LSVD — Ранг доходности на риск
DHLX
LSVD
Сравнение DHLX c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.69 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и LSVD
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -19.30% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.46% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и LSVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 12.76% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 17.43% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 17.43% | -5.98% |
Сравнение комиссий DHLX и LSVD
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и LSVD
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности LSVD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and LSVD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
DHLX has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.27% for LSVD.
They also come from different issuers: Diamond Hill and LSV. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.40% for LSVD.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор