Сравнение DHLX с AVL
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. DHLX is passively managed, while AVL is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for AVL.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 28.44%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVL
- 1 день
- -25.37%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 93.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.44% | 2.15% |
Correlation
The correlation between DHLX and AVL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. AVL — Ранг доходности на риск
DHLX
AVL
Сравнение DHLX c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.81 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и AVL
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и AVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -70.63% | +62.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -26.09% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -23.38% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и AVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 89.40% | -77.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 107.05% | -95.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 107.05% | -95.60% |
Сравнение комиссий DHLX и AVL
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и AVL
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AVL в 22.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 22.99% | 29.04% | 0.22% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and AVL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 22.99%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Diamond Hill and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 1.04% for AVL.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор