PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.90%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.10% соответственно.

DGAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
4.40%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.59%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с BRK-BDGAGX с VFIAX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий DGAGX и TBCIX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

DGAGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.72

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.21

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.78

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

2.71

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между DGAGX и TBCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и TBCIX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.99%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и TBCIX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-43.26%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.96%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-43.26%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-43.26%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-13.72%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.15%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.86%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и TBCIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.75%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.01%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.40%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

22.77%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

23.94%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

22.73%

-4.98%