Сравнение DDDD с IVVW
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DDDD is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.89% |
Correlation
The correlation between DDDD and IVVW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DDDD
IVVW
Сравнение DDDD c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 1.08 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и IVVW
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -16.79% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.75% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 7.40% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.65% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.65% | -2.94% |
Сравнение комиссий DDDD и IVVW
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и IVVW
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and IVVW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор