Сравнение CVFCX с UPDDX
CVFCX (Pioneer Disciplined Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. CVFCX charges 0.91%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVFCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 11.02%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVFCX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.15% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between CVFCX and UPDDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVFCX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
CVFCX
UPDDX
Сравнение CVFCX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 112.11 | -111.68 |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и UPDDX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVFCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -0.33% | -55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -0.11% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVFCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 21.67% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 21.67% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 21.67% | -3.84% |
Сравнение комиссий CVFCX и UPDDX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и UPDDX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.41% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVFCX and UPDDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVFCX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор