PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-7.81%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.36% против 21.43% соответственно.

CUSEX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-5.09%
1 год
12.77%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.36%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BPTRXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CUSEX и FCGSX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.40

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.02

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.25

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

10.23

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между CUSEX и FCGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и FCGSX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.87%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и FCGSX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-38.77%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.10%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-38.77%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-38.77%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-10.42%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.05%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и FCGSX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.66%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

13.74%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

23.80%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

23.62%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

23.15%

-6.83%