Сравнение CTHAX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности CTHAX и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTHAX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | -0.15% | 11.55% | 7.66% | 9.26% | -11.69% | 9.28% | 10.86% | 16.63% | -3.63% | 15.27% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.18% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CTHAX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции CTHAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 6.67% против 12.96% соответственно.
CTHAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 6.67%
AIVSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTHAX и AIVSX
CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
CTHAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
CTHAX
AIVSX
Сравнение CTHAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTHAX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.62 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.77 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.25 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTHAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CTHAX и AIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTHAX и AIVSX
Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | 5.56% | 5.55% | 3.94% | 2.98% | 4.05% | 12.40% | 5.63% | 4.55% | 6.43% | 3.74% | 4.26% | 4.01% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.09% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок CTHAX и AIVSX
Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTHAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -50.90% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -10.08% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -24.31% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.17% | -31.09% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.67% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -5.93% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.62% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTHAX и AIVSX
Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 2.13%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTHAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.75% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 9.95% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 17.57% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 15.96% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 16.55% | -8.68% |