Сравнение CTEF с CCSO
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CCSO.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и CCSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у CCSO с доходностью 14.33%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCSO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и CCSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 14.33% | 12.59% |
Correlation
The correlation between CTEF and CCSO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. CCSO — Ранг доходности на риск
CTEF
CCSO
Сравнение CTEF c CCSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | CCSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.47 | +2.87 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и CCSO
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и CCSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | CCSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -23.69% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.25% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -7.00% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и CCSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | CCSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 21.99% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 23.28% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 23.28% | -1.28% |
Сравнение комиссий CTEF и CCSO
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CCSO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и CCSO
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CCSO в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 0.55% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.24% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and CCSO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
CCSO has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Carbon Collective. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.35% for CCSO.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и CCSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор