Сравнение CSTAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.45% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и PMAIX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
CSTAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
CSTAX
PMAIX
Сравнение CSTAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.39 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.02 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.32 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.88 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.39 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и PMAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и PMAIX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и PMAIX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -24.12% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -7.06% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -13.97% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -24.12% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.62% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.68% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.51% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и PMAIX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.19% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 4.15% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 7.19% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 7.20% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 7.58% | -1.76% |