PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSD с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSD с LPXZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and LPXZX (Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Cohen & Steers. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for LPXZX.

Доходность

Сравнение доходности CSSD и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSD показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью 1.76%.

CSSD

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LPXZX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.81%
3 года*
7.98%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSD и LPXZX

2026 (YTD)2025
CSSD
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF		2.56%0.51%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		1.76%-0.10%

Correlation

The correlation between CSSD and LPXZX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSSD:
CSSD с EVPFCSSD с FCVTCSSD с CSIOCSSD с CSPFCSSD с CSNRCSSD с QTPICSSD с CSRE
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHXLPXZX с CSDIX

Доходность на риск

CSSD vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSD
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSD c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSSD vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSDLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

1.11

+0.99

Просадки

Сравнение просадок CSSD и LPXZX

Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и LPXZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSDLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.32%

-18.13%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.48%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSSD и LPXZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSDLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

1.86%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.71%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

3.78%

-0.60%

Сравнение комиссий CSSD и LPXZX

CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSD и LPXZX

Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности LPXZX в 5.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSSD
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF		2.63%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		5.15%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%

Часто задаваемые вопросы

CSSD and LPXZX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSD и LPXZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор