Сравнение CRUX с WTIU
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). CRUX is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и WTIU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | -7.80% |
Correlation
The correlation between CRUX and WTIU is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | -0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
CRUX
WTIU
Сравнение CRUX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.10 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и WTIU
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -75.73% | +73.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -33.42% | +32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -39.18% | +38.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 67.43% | -63.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 70.58% | -66.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 70.58% | -66.30% |
Сравнение комиссий CRUX и WTIU
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и WTIU
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and WTIU have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
CRUX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for WTIU.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while WTIU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and REX. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор