Сравнение CRUX с JUCY
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и JUCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.81% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.99% |
Correlation
The correlation between CRUX and JUCY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. JUCY — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JUCY
Сравнение CRUX c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и JUCY
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -1.56% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.32% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и JUCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.59% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.35% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.35% | +0.78% |
Сравнение комиссий CRUX и JUCY
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и JUCY
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JUCY в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.24% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and JUCY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 1.05% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Aptus. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.60% for JUCY.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор