Сравнение CRED с XLRI
CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. CRED is passively managed, while XLRI is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CRED charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности CRED и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
CRED
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRED и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 15.61% | -4.82% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between CRED and XLRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED vs. XLRI — Ранг доходности на риск
CRED
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRED c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRED | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRED и XLRI
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -7.12% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.67% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -1.64% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 10.95% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 10.95% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 10.95% | +5.31% |
Сравнение комиссий CRED и XLRI
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и XLRI
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.55% | 5.50% | 4.82% | 2.72% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CRED and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 4.55% for CRED.
CRED is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Columbia and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для CRED и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор