Сравнение CRDT с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Angel Oak Income ETF (CARY).
CRDT и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 0.34% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и CARY
CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
CRDT vs. CARY — Ранг доходности на риск
CRDT
CARY
Сравнение CRDT c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 3.05 | -3.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 4.48 | -5.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.66 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.91 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 18.21 | -19.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.05 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.82 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и CARY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и CARY
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и CARY
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -1.28% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -1.28% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.84% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.22% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.34% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и CARY
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.89% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.27% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 2.05% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.18% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.18% | +4.48% |