Сравнение CPLS с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
CPLS и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLS и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLS и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.08% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
CPLS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLS и YEAR
CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
CPLS vs. YEAR — Ранг доходности на риск
CPLS
YEAR
Сравнение CPLS c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 4.58 | -3.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 8.46 | -7.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.11 | -0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 13.65 | -11.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 62.07 | -56.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 4.58 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 4.29 | -3.42 |
Корреляция
Корреляция между CPLS и YEAR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и YEAR
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.71% | 0.23% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и YEAR
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -0.61% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -0.30% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.04% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.06% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.07% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и YEAR
AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.25% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.50% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.87% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 1.17% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 1.17% | +3.69% |