PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CONWX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции PMAIX немного отстают с 8.51%.

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.05%
1 год
17.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий CONWX и PMAIX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

CONWX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.43

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.08

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.50

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

11.66

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.43

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.12

-0.34

Корреляция

Корреляция между CONWX и PMAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и PMAIX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и PMAIX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-24.12%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.06%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-13.97%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-24.12%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.10%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.69%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и PMAIX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.29%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

4.18%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

7.19%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

7.20%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

7.58%

+3.57%