Сравнение CMBO с UYLD
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 1.94%.
CMBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.63% | 0.52% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.94% | 0.81% |
Correlation
The correlation between CMBO and UYLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. UYLD — Ранг доходности на риск
CMBO
UYLD
Сравнение CMBO c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.91 | 5.98 | +3.93 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и UYLD
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и UYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.54% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и UYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.65% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.00% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.00% | -0.62% |
Сравнение комиссий CMBO и UYLD
CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и UYLD
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and UYLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and Angel Oak. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.29% for UYLD.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор