Сравнение CLSPX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и NEEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund	-3.22%	15.16%	23.97%	25.25%	-31.25%	16.39%	35.43%	35.25%	-5.22%	22.86%
NEEGX Needham Growth Fund	15.68%	8.76%	14.45%	26.85%	-33.57%	27.63%	41.73%	42.33%	-10.56%	8.33%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.74% соответственно.

CLSPX

1 день: 4.59%

1 месяц: -7.51%

С начала года: -3.22%

6 месяцев: -6.70%

1 год: 22.38%

3 года*: 15.89%

5 лет*: 5.73%

10 лет*: 11.82%

NEEGX

1 день: 4.73%

1 месяц: -6.88%

С начала года: 15.68%

6 месяцев: 17.81%

1 год: 49.67%

3 года*: 18.80%

5 лет*: 7.05%

10 лет*: 12.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Название символа

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с CLSPX:

CLSPX с FXAIX CLSPX с SPYI CLSPX с SHGTX CLSPX с KMKAX CLSPX с SLMCX CLSPX с BARIX CLSPX с BQMGX

Часто сравнивают с NEEGX:

NEEGX с NEAGX NEEGX с PKSFX NEEGX с NVDA NEEGX с META NEEGX с MGK NEEGX с VOO NEEGX с RING

Сравнение комиссий CLSPX и NEEGX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX

Needham Growth Fund

CLSPX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CLSPX	NEEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.56	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.16	-0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.29	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	3.25	-1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.73	10.67	-4.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CLSPX	NEEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.56	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.25	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.51	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.54	-0.13

Корреляция

Корреляция между CLSPX и NEEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и NEEGX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund	12.39%	11.99%	12.87%	0.00%	0.00%	21.10%	15.38%	8.30%	26.41%	13.16%	6.15%	17.11%
NEEGX Needham Growth Fund	6.54%	7.57%	3.92%	0.00%	1.78%	6.92%	5.73%	11.31%	17.79%	9.70%	4.22%	6.74%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и NEEGX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CLSPX	NEEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.54%	-53.60%	-14.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.64%	-15.15%	+1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.35%	-43.35%	0.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.35%	-43.35%	0.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.68%	-7.54%	-2.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.30%	-10.95%	-5.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.11%	4.61%	-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и NEEGX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) составляет 9.80%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CLSPX	NEEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.80%	11.31%	-1.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.98%	20.91%	-3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.91%	32.23%	-6.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.94%	28.04%	-3.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.68%	25.01%	-2.33%

Сравнение CLSPX с NEEGX

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и NEEGX

Сравнение доходности по годам CLSPX и NEEGX

Доходность по периодам

CLSPX

NEEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CLSPX и NEEGX

Доходность на риск

CLSPX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

CLSPX

NEEGX

Сравнение CLSPX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CLSPX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и NEEGX

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и NEEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и NEEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)