Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Select Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) показал доход в -7.47% с начала года и 18.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLSPX составила 11.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1988 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был янв. 1986 г. с доходностью -65.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CLSPX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 дек. 1988 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший день был 2 янв. 1986 г. с доходностью -66.8%.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 3.60%, бета — 1.00, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 21.11.1985.

• Этот фонд участвовал в 115.83% роста S&P 500 Index и в 108.11% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.00 и R² 0.51 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия CLSPX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CLSPX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Select Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 68.54%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Select Mid Cap Growth Fund составляет 13.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.