Сравнение CLOZ с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Angel Oak Income ETF (CARY).
CLOZ и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOZ и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.92% | 5.99% | 0.18% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.97% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.
CLOZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOZ и CARY
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
CLOZ vs. CARY — Ранг доходности на риск
CLOZ
CARY
Сравнение CLOZ c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOZ | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.09 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 4.52 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.67 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 5.08 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 19.05 | -15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOZ | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.09 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 2.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CLOZ и CARY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и CARY
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.97% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и CARY
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOZ | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.28% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.28% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -0.83% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.22% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.34% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и CARY
Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOZ | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.89% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.27% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 2.05% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.18% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.18% | +1.64% |