Сравнение CLM с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -8.82% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 12.91% против 8.62% соответственно.
CLM
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 12.91%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и CONWX
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
CLM vs. CONWX — Ранг доходности на риск
CLM
CONWX
Сравнение CLM c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.70 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.36 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 11.30 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.78 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CLM и CONWX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и CONWX
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 20.11% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и CONWX
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -26.09% | -50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -8.60% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -12.49% | -30.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -26.09% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -2.03% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -2.78% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.52% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и CONWX
Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 2.12% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 5.43% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 10.70% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 10.26% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 11.15% | +13.80% |