Сравнение CLCG с GQGU
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
CLCG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 9.02% | 7.85% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -0.58% |
Correlation
The correlation between CLCG and GQGU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CLCG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLCG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.58 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CLCG и GQGU
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -6.65% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -4.80% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.55% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 10.12% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 10.12% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 10.12% | +6.94% |
Сравнение комиссий CLCG и GQGU
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и GQGU
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and GQGU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and GQG Partners. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор