PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIBFX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBFX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		1.63%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 7.50% против 14.74% соответственно.

CIBFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.50%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с LFMIXCIBFX с VWENXCIBFX с GIMFXCIBFX с GBFFXCIBFX с MHEIXCIBFX с SCHFCIBFX с RAPZX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий CIBFX и RGAGX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

CIBFX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.86

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.37

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.29

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

4.90

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.86

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.16

Корреляция

Корреляция между CIBFX и RGAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и RGAGX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.59%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и RGAGX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBFXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-36.19%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.71%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-36.19%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-36.19%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-10.64%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.53%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBFXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.74%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

12.12%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

21.00%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

20.23%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

19.64%

-8.78%