Сравнение CHAT с AIPO
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. CHAT is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 18.53% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between CHAT and AIPO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов CHAT и AIPO
Секторы
CHAT
AIPO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CHAT
AIPO
Коммуникационные услуги
CHAT
AIPO
Потребительский циклический сектор
CHAT
AIPO
-
Промышленность
CHAT
AIPO
Финансовые услуги
CHAT
AIPO
Сырьевые материалы
CHAT
-
AIPO
-
Потребительский защитный сектор
CHAT
-
AIPO
-
Энергетика
CHAT
-
AIPO
Здравоохранение
CHAT
-
AIPO
-
Недвижимость
CHAT
-
AIPO
Коммунальные услуги
CHAT
-
AIPO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. AIPO — Ранг доходности на риск
CHAT
AIPO
Сравнение CHAT c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 2.36 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и AIPO
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -17.31% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.12% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.38% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 34.09% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 34.09% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 34.09% | -4.19% |
Сравнение комиссий CHAT и AIPO
CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и AIPO
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and AIPO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.01% for AIPO.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор