PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. CHAT is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 63.45%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 49.55%.

CHAT

1 день
-7.40%
1 месяц
7.27%
С начала года
63.45%
6 месяцев
62.78%
1 год
115.67%
3 года*
51.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и AIPO

2026 (YTD)2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		63.45%19.09%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%

Correlation

The correlation between CHAT and AIPO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов CHAT и AIPO

Секторы
CHAT
AIPO

Технологии

77.8%
18.9%

Коммуникационные услуги

16.1%
0.8%

Промышленность

3.5%
46.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

CHAT
77.8%
AIPO
18.9%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.1%
AIPO
0.8%

Промышленность

CHAT
3.5%
AIPO
46.4%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.4%
AIPO

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
AIPO
5.3%

Сырьевые материалы

CHAT

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

AIPO

-

Энергетика

CHAT

-

AIPO
6.1%

Здравоохранение

CHAT

-

AIPO

-

Недвижимость

CHAT

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

CHAT

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

CHAT vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.81

—

—

CHAT vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и AIPO

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-17.31%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-4.86%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.44%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.87%

35.59%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

35.59%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

35.59%

-4.37%

Сравнение комиссий CHAT и AIPO

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и AIPO

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.74%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and AIPO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.01% for AIPO.

CHAT is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор