Сравнение CGVV с LVDS
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 4.77% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CGVV and LVDS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CGVV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.47 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и LVDS
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -6.64% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.97% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 10.42% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.42% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.42% | +3.09% |
Сравнение комиссий CGVV и LVDS
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и LVDS
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGVV and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.51% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор